Блог им. boomin |Итоги торгов за 02.10.2023

    • 03 октября 2023, 15:29
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

2 октября новых размещений не было.

На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц.

На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора.

Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%.

Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 03.10.2023

    • 03 октября 2023, 11:11
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, оферта и банкротство:

  • «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».




( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 29.09.2023

    • 02 октября 2023, 13:40
    • |
    • boomin
  • Еще
 

Коротко о торгах на первичном рынке

29 сентября старта первичных размещений ВДО не было, поэтому посмотрим динамику размещающихся выпусков.

За второй день размещения облигации Группа Продовольствие 001P-03 выкуплены почти на 9 млн рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Хороший спрос на бумаги наблюдался и на вторичном рынке: за пятницу объем торгов составил более 3 млн, а закрытие торгов прошло на отметке 100,19% от номинала. Ставка купона — 16% годовых на весь период обращения.

Также набирает обороты размещение выпуска Агротек БО-03, выкуплено уже 47,13% от общего объема 150 млн рублей. Ежеквартальная выплата купона будет проходить по ставке 16,5% годовых весь срок обращения бумаги.

Максимальные объемы выкупа в сегменте ВДО показали выпуски ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01 (31,8 млн рублей ) и МФК ВЭББАНКИР 04 (21,8 млн рублей). Общий объем 200 млн рублей дебютного выпуска ООО «Плаза-Телеком» с ежеквартальной выплатой купона по ставке 17,15% размещен почти на 82%. Свежий выпуск микрофинансовой компании «ВЭББАНКИР» также показывает хорошую динамику: с 26 сентября объем в 250 млн рублей выкуплен на 93,75%.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 02.10.2023

    • 02 октября 2023, 12:33
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, рейтинговые решения и ставка купонов:

  • «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.


  • «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 29.09.2023

    • 29 сентября 2023, 15:01
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, ставки купонов и исключение из Сектора Роста:

 

  • Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

 

  • «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 28.09.2023

    • 29 сентября 2023, 14:48
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

28 сентября началось размещение облигаций серии 001P-03 компании «Группа «Продовольствие». Трехлетний выпуск с ежемесячным купоном 16% годовых на весь период обращения был выкуплен на 10,15% (30,4 млн рублей) от общего объема эмиссии в 300 млн рублей, что немало в текущих условиях, когда на первичном рынке уже «зависло» порядка 14-ти выпусков ВДО. Средний объем размещения за один торговый день по выпускам ВДО составил около 15,8 млн рублей, что в два раза меньше, чем у «Группы «Продовольствие». В первый день первичных торгов сделок институционалов или крупных инвесторов практически не было. Объем 95% всех заявок (828 шт.) не превышал 100 тыс. рублей. Эмитент по всем своим выпускам ориентирован на розничных инвесторов и в очередной раз вышел на рынок без организатора.

В этот же день стартовало размещение выпуска Агротек БО-03 со сроком обращения 3,5 года. Объем эмиссии 150 млн рублей выкуплен на 39,04% (58,6 млн рублей). Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 27.09.2023

    • 28 сентября 2023, 14:33
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

27 сентября началось дебютное размещение облигаций серии БО-01 компании «Плаза-Телеком». За день торгов было выкуплено 60,33% (120,7 млн рублей) из общего объема 200 млн рублей. Ставка ежеквартального купона 17,5% годовых установлена на весь период обращения.

ООО «Плаза-Телеком» продает продукцию известных брендов (готовую еду, напитки, средства личной гигиены) в розницу — через сеть вендинговых автоматов, а также предлагает в аренду зарядные устройства. Экспресс-анализ результатов деятельности компании за шесть месяцев 2023 г. показал, что оборотные активы выросли на 17,4% (с 89,2 до 104,7 млн рублей) преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности на 31,6% (с 26,3 до 34,7 млн рублей) и запасов — на 22,15% (до 7,8 млн).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель выручки компании вырос на 15,5% (188,5 млн рублей). При этом увеличение себестоимости на 16%, а также рост коммерческих расходов на 8,6% (94,5 млн рублей) немного снизили динамику прибыли, однако рост всё равно хороший — 69,9% (19,7 млн — результат за шесть месяцев). Но несмотря на видимые улучшения, у компании по-прежнему остается высокий показатель Долг/EBIT (6,81).



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 28.09.2023

    • 28 сентября 2023, 12:29
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, оферты и новая программа:

  • «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 27.09.2023

    • 27 сентября 2023, 15:35
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новые выпуски и программа:

  • «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Ставка купонов установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.




( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 26.09.2023

    • 27 сентября 2023, 15:03
    • |
    • boomin
  • Еще
 

Коротко о торгах на первичном рынке

26 сентября состоялось размещение выпуска серии БО-05 компании «Нафтатранс плюс». Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей были выкуплены в один день за 633 сделки. Среднее значение заявки — 395 тыс. рублей, медиана — на уровне 200 тыс. рублей. Объем минимальной заявки — 5 тыс. рублей, объем максимальной заявки составил 8,8 млн рублей.

Также прошло дебютное размещение выпуска серии 001P-01 компании «Альфа Дон Транс».
Четырехлетние облигации объемом 300 млн рублей были выкуплены за один день за 3 993 сделки. Объем минимальной заявки — 1000 рублей, максимальной — 15 млн рублей. Среднее значение — 75 тыс. рублей, медиана — на уровне 6 тыс. рублей.

Менее успешным был старт размещения выпуска ВЭББАНКИР-001P-03. Суммарно за день было размещено 66,33% (165,8 млн рублей) из общего объема эмиссии 250 млн рублей.

Закончилось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект». Объем в 600 млн рублей был выкуплен за два дня. Вчера было размещено бумаг на 331 млн рублей (55,17%).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн